Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, полученный в дороге, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решают, каким станет Китай.