Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поисков предателя его самого отстраняют от дел.
Решив вывести врага на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность — лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они ведут опасную игру. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: покоя здесь не будет.